DIGITALE VERMÖGENSVERWALTUNG
Lösungen für Vermögensverwaltung und Asset Management
Digitale Kundenkommunikation – für mehr Effizienz, Agilität und weniger Risiko
Jetzt Demo anfordernVereinfachen Sie die Kommunikation in der Vermögensverwaltung durch eine Plattform
Eine nahtlose, personalisierte und digitale Vermögensverwaltung in Echtzeit ist der Schlüssel zur Kundenbindung und zur Gewinnung jüngerer Anleger. Gleichzeitig wird die Arbeit der Finanzberater vereinfacht.
Eröffnung eines neuen Anlagekontos
Durch die digitale Disruption haben die Kundenerwartungen zugenommen. Heute wollen Kunden neue Konten in Sekundenschnelle eröffnen – von jedem Ort und auf jedem Gerät. Mit unserer "Erfassen"-Funktion können Sie intelligente und datengesteuerte digitale Formularprozesse aufsetzen. Damit erfassen Sie die für eine Kontoeröffnung erforderlichen Daten auf ganz persönliche Weise. Anschließend produzieren Sie Compliance-Vereinbarungen, die auf Wunsch mit E-Signatur versehen werden können. Weniger Fehler, mehr Neugeschäft und letztendlich gute Aussichten für Ihre Umsätze.
Mehr erfahrenKunden-Onboarding
Vereinfachen und digitalisieren Sie das Onboarding von Kunden mit automatisierten Formularen und Datenerfassung. Erstellen Sie passende Anlagevorschläge und weitere Dokumente, um die Anforderungen von Regulierungsbehörden zu erfüllen. Schließen Sie das Kunden-Onboarding in nur wenigen Minuten ab, statt in mehreren Wochen.
Mehr zur Lösung erfahren
Hyper-personalisierte, konforme Kommunikation für Ihre Kunden
Verwandeln Sie den „Moment der Wahrheit“ im Client Reporting zu einem echten Erlebnis für Kunden und Kundenbetreuer. Stellen Sie sich eine neue Ära digitaler und mobiler Befragungen für Serviceformulare vor, z. B. für die Aktualisierung von Begünstigten. Liefern Sie sowohl umfangreiche, grafische Auszüge in großen Mengen sowie maßgeschneiderte Kundenberichte für Einzelgespräche. Stellen Sie sicher, dass jede Kundenmitteilung die Compliance-Standards einhält und über alle Kommunikationskanäle hinweg überprüfbar bleibt. Entdecken Sie, wie die Conversation Cloud™️ die Effizienz Ihres Backoffices steigern und gleichzeitig Finanzberatern die Möglichkeit geben kann, das Vertrauen zu stärken und eine dauerhafte Kundenbindung zu fördern.
Client Reporting ansehenUnsere Kunden in der Vermögensverwaltung erzielen echte Ergebnisse
Weltweit haben unsere Kunden erfolgreich auf digitale Vermögensverwaltung umgestellt und mit Hilfe der Conversation Cloud regelkonforme, personalisierte Kommunikation zur Vermögensverwaltung bereitgestellt. Durch die Nutzung unserer Plattform haben sie eine positive Investitionsrendite erzielt. Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können, ähnliche Ergebnisse zu erzielen.
Frontoffice
Operatives Geschäft
IT-Management
Compliance
Optimierte Erlebnisse für Kunden und Berater
Bieten Sie ein nahtloses und hochgradig personalisiertes Omnichannel-Erlebnis - von Desktops bis hin zu mobilen Geräten und In-App-Messaging.
Höhere Effizienz und Produktivität
Unterstützung der durchgängigen Bearbeitung von Identitätsprüfungen und anderen Aufgaben.
Gewinnen Sie Flexibilität und Skalierbarkeit bei geringeren IT-Kosten
Ermöglichen sie es Geschäftsanwendern, Inhalte und Regeln ohne Beteiligung der IT-Abteilung zu organisieren und zu aktualisieren.
Regulatorische Risiken reduzieren
Kontrollieren Sie durch flexible Geschäftsregeln Inhalte und Vorlagen, um sie an verschiedene geografische Regionen anzupassen.
„50% der wohlhabenden oder der Kunden mit viel Eigenkapital sind der Meinung, dass ihr Vermögensverwalter seine digitalen Fähigkeiten ausbauen sollte.“
─ McKinsey
KUNDE IM RAMPENLICHT:
Smart Communications unterstützt die Strategie der Service Excellence bei St. James’s Place
Das im Forbes Global 2000 geführte Finanzinstitut St. James’s Place aus Großbritannien bietet Dienstleistungen in den Bereichen Investment, Ruhestandsberatung und digitale Vermögensverwaltung an. Das Unternehmen nutzt die Conversation Cloud zur Vereinfachung des Onboarding mit Integration in Salesforce und DocuSign. Dadurch, dass das Unternehmen gänzlich auf Papier- und PDF-Formulare verzichtet, hat es Bearbeitungszeiten verkürzt und Fehler reduziert. Dank der "Kommunizieren"-Funktion können Geschäftskunden jetzt Dokumentvorlagen verwalten, während Berater die Gewissheit haben, dass ihre Angebote mit den gesetzlichen Vorschriften konform sind.
ERFOLGSGESCHICHTEN VON KUNDEN
SMART COMMUNICATIONS: Ihr Tool zur digitalen Vermögensverwaltung
Acht Praxisbeispiele zeigen, wie Vermögensverwalter mit Hilfe von Smart Communications ihre Umsätze steigern und die Kundenbindung erhöhen, während sie gleichzeitig Kosten und Compliance-Risiken reduzieren.
Flipbook herunterladen
Software zur digitalen Vermögensverwaltung: Erfahren Sie, wie dadurch die Erlebnisse für Kundenberater verbessert werden
Finden Sie heraus, wie die Plattform Ihre Kundendialoge im gesamten Unternehmen beschleunigt und vereinfacht. Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit unserer integrierten Funktionen, die unterschiedlichste Anwendungen abdecken.
Digitale Vermögensverwaltung neu denken
Digitale Vermögensverwaltung neu denken
Interessiert? Entdecken Sie, wie diese integrierten Funktionen in der Conversation Cloud Plattform zusammenwirken.
Partnerschaften, um Ihre IT-Investitionen zu maximieren
Die Conversation Cloud bietet Partnerschaften und Integrationen mit vielen der aktuell führenden Kernsystemen. Damit können Sie die bereits getätigten Technologieinvestitionen ausweiten und besser monetarisieren. Unsere Lösung wurde speziell für den Zweck entwickelt, in der zukünftigen flexiblen IT-Infrastruktur des Bankwesens eingesetzt zu werden.
RESSOURCEN
Mehr Ressourcen für Vermögens- und Finanzverwalter
Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen modernisieren können, indem Sie zu interaktiven digitalen Zweiweg-Konversationen mit Kunden, Finanzberatern und anderen Partnern übergehen.
