Bessere Kundenerfahrung und höhere Beratereffizienz
In Vermögensverwaltung und im Private Banking ist es entscheidend, den wichtigsten Kunden einen hochindividuellen, erstklassigen Service zu bieten. Wie kann das in einer digitalen Welt umgesetzt werden?
Die Client-Reporting-Lösung von Smart Communications bietet Finanzinstitutionen – und ihren Anlageberatern – die Möglichkeit, hochgradig personalisierte Kundenerlebnisse über dynamische, interaktive Portfolio-Reports zu liefern, die rund um die Uhr verfügbar sind.
Finanzberater oder Kundenbetreuer können in wenigen Minuten individuelle Berichte erstellen und den manuellen Arbeitsaufwand um Wochen reduzieren. Zudem können Banken ihren Kunden einen digitalen Zugang zu Echtzeitdaten gewähren und gemeinsam mit ihnen ein interaktives und personalisiertes Reporting gestalten. Das stärkt die Kundenbindung und führt zu produktiveren Gesprächen.
Berichts-Drilldown und Personalisierung
Mit dem Client Reporting von Smart Communications erstellen Ihre Berater und Anleger eigene personalisierte Berichte in Echtzeit. Kunden können Elemente aufschlüsseln, ihr Portfolio-Reporting neu sortieren sowie kategorisieren und sogar eigene visuelle Elemente auswählen. Das alles hilft den Kunden, ihre Anlagen besser zu verstehen – und schafft Ansatzpunkte für strategischere Gespräche mit ihren Beratern.
Machen Sie Beratern und Kunden die benutzerdefinierte Berichterstellung leichter
Mit unserer Client Reporting Lösung brauchen Ihre Kundenberater für einen maßgeschneiderten Bericht nicht mehr Tage oder Wochen. Sie können den Bericht selbst erstellen und über ein Webportal direkt an ihre Kunden weitergeben – entweder als interaktive Dashboards oder als herkömmliche PDF-Datei.
Wenn es Ihrer Strategie entspricht, können Sie Kundenberichte auch als Self-Service-Angebot bereitstellen. Dies ist insbesondere für Ihre digital versierten Investoren von großer Bedeutung.
Bieten Sie personalisierte, einheitliche Kundenerlebnisse über alle Kanäle hinweg
Behalten Sie die Kontrolle mit einer skalierbaren Hybrid Cloud, die leicht zu integrieren ist
Optimieren Sie Ihr Produktangebot und verstärken Sie die Loyalität mit intelligenten Einblicken in das Kundenverhalten
Beschleunigen Sie die Durchlaufzeit im Backoffice von Wochen auf Minuten
Nutzen Sie Echtzeit-Daten fürs Client Reporting
Der gedruckte oder im PDF-Format erstellte Depotauszug ist nur eine Momentaufnahme. Die Kunden von heute wollen mehr. Sie wollen nicht nur wissen, was jetzt passiert, sondern erwarten auch Informationen zu ihren finanziellen Zielen. Mit Echtzeit-Integrationen in Kernsysteme und Drill-Down-Funktionen zeigt Client Reporting den Kunden, was sie heute sehen wollen. Und ermöglicht es ihnen, alle neuen personalisierten Elemente zu speichern, um zukünftige digitale und PDF-Auszüge zu aktualisieren. All dies verbessert die Zusammenarbeit mit ihren Beratern.
Lernen Sie Ihre Kunden besser kennen
Indem sie Einblick in die von Kunden vorgenommenen Anpassungen digitaler Berichte erhalten, können Unternehmen ein tieferes Verständnis der Kundeninteressen und -präferenzen erlangen. Nutzen Sie diese Informationen, um künftige Berichte anzupassen und gleichzeitig Cross-Selling- und Upselling-Möglichkeiten auf der Grundlage des Kundenverhaltens zu entdecken. Verschaffen Sie Ihrem Produktteam die nötigen Erkenntnisse, um herauszufinden, welche Fragen oder Investitionsbereiche für die Kunden am wichtigsten sind.
Eine bessere Kunde-Berater-Beziehung
Interaktive Reporting-Funktionen sowohl für den Berater als auch für den Kunden können dazu beitragen, die Qualität der Gespräche zu verbessern. Banken schaffen eine tiefere und vertrauensvollere Beziehung zwischen den Beteiligten. Dies führt zu langfristiger Kundentreue und einem höheren Share-of-Wallet.
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