Ein neues Zeitalter bricht an: Client Onboarding in der Vermögensverwaltung

Das Onboarding-Erlebnis ist in der Vermögensverwaltung ein wichtiges Etappenziel, da es häufig die Grundlage für tiefere, maßgeschneiderte Beziehungen bildet. Die Branche hat sich während des letzten Jahrzehnts jedoch enorm verändert. Die neue Kundendemografie stellt neue Anforderungen und persönliche Interaktionen werden seltener.

Dieses Whitepaper untersucht, warum das Onboarding von zentraler Bedeutung für Vermögensverwalter ist, welche Herausforderungen vorherrschen und wie ein Digital-First-Ansatz die Weichen für langfristigen Erfolg stellen kann. Es beantwortet folgende Fragen:

● Wie können Vermögensverwalter das Onboarding nutzen, um eine Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen, von der beide Parteien profitieren?
● Wie können Vermögensverwalter moderne Technologien einsetzen, um ihre Prozesse, Datenqualität und Compliance zu verbessern?
● Wie können Vermögensverwalter die digitalen Bedürfnisse von Kunden in Echtzeit erfüllen?

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